Was ein Schuljahr doch ausmacht! Anfangs waren die Halbbrüder Nathan und Lucas Scott bittere Rivalen - auf dem Baskeltballplatz und überhaupt. Jetzt verstehen sich die Brüder prächtig. Dennoch stehen dramatische, traumatische, betrügerische Ereignisse und Überraschungen
ins Haus.

Um seine Lieben zu schützen, zieht Lucas bei Dan ein. Brooke und Peyton vertragen sich wieder - womit für beide ein Jahr voll emotionaler Achterbahnfahrten beginnt. In Nathans und Haleys Ehe kriselt es. Neuzugänge in der Tree Hill Highschool bringen die Gefühle in Wallung. Und im
Hintergrund zieht der rachsüchtige Dan Scott wie ein bösartiger Puppenspieler die Fäden. Aber nicht einmal er kann alles kontrollieren.