1930lu yillarda Moskovada sicak bir bahar günü... Günbatimina yakin saatlerde Seytan, iyi giyimli ve yabanci görünümlü bir beyefendi kiliginda sehre iner ve kendini kara büyü uzmani Profesör Woland olarak tanitir. Onun garip maiyetiyle birlikte gelisini, Sovyet baskentini kasip kavuran bir dizi esrarengiz ve tekinsiz olay izler. Bulgakov 20. yüzyil Rus edebiyatinda cigir acan romaninda, biri 1930larin Moskovasinda, digeri eski Kudüste gecen iki ayri hikaye arasinda bas döndürücü zikzaklar cizerek sürdürür anlatisini. Stalin rejiminin en karanlik günlerinde yazilan Usta ve Margarita, Sovyet yasam tarzina yönelik keskin bir hiciv, dinsel bir alegori, komik bir fantezi oldugu kadar, dokunakli bir ask öyküsüdür de ayni zamanda. Bulgakovun yasaminin son günlerine dek üzerinde calistigi roman, uzun süre yasaklanmis, yazarin ölümünden yillar sonra, üstelik sansürlenmis haliyle 1966da yayimlanabilmistir ancak.