König Salomon (Yul Brynner) gilt als weise und gottesfürchtig, aber auch er ist nicht immun gegen die Waffen einer Frau. Das macht sich der ägyptische Pharao zunutze, der die schöne Königin von Saba (Gina Lollobrigida) an Salomons Hof schickt. Ihr gelingt es nicht nur, sein Herz
zu gewinnen, sondern mit einer heidnischen Orgie auch Gott zu erzürnen. Schwer getroffen von dessen Strafe schwört Salomon Rache an den Ägyptern. In der israelischen Heimat schwebt seine große Liebe inzwischen in Lebensgefahr ...