Alle 7 Episoden der 2. Staffel auf 2 Discs. Eine verzweifelte Lyra folgt Lord Asriel in die Stadt Cittagazze. Dort trifft sie auf einen Jungen und erfahrt, dass ihre Schicksale davon abhangen, ihn wieder mit seinem Vater zusammenzufuhren. Ihr Weg wird erschwert durch einen Krieg zwischen dem ruchlosen Magisterium und den Hexenclans, die sicherstellen wollen, dass Lyra eine Prophezeiung erfullt.