In Josephines Leben spielen mathematische Probleme eine größere Rolle als Menschen. Aber als sie in der Vorweihnachtszeit an einer Wichtelaktion ihrer Kommilitonen teilnimmt, zieht sie ausgerechnet Felix Namen: Felix, der ihr früher immer zugelächelt hat, in letzter Zeit aber oft traurig wirkt. Josephine beschließt, ihn als Wichtel aufzumuntern - ohne einzuplanen, dass die Aktion mit ihrem Weihnachtszauber nicht nur Auswirkungen auf Felix, sondern auch auf sie selbst hat ...